Ждан потребовал от Мирослава показать лицензию на охоту за монстрами. Только вот потребовали её не у торговца, а двое в доспехах стражников, явно укравших форму или купивших её за бесценок. Мирослав отогнал злобу ядра конида, и встал перед выбором: отдать добычу мошенникам, бежать и навсегда потерять шанс попасть в академию, либо рискнуть и блефовать. Ждан выручил его, разоблачив проходимцев незнанием ими имени настоящего командира. Но этот эпизод лишь обнажил то, во что превратилось княжество: стража разбросана по городу тонким слоем, власть расслабла, а на улицах теперь бродят не только монстры, но и желающие поживиться ими.

Академия Хвостатых Богатырей встретила Мирослава не радушнее. Привратник отфутболил за устаревшую деревянную дощечку, княжич Ратибор принялся демонстрировать превосходство хвостом и пламенем, а наставник Зубр, спасший юношу от расправы, тут же предупредил: пределы защиты академии есть, и за воротами их не станет. Мирослав пробудил силу Перунова Дуба, получил два хвоста вместо одного и узнал, что мир отвергает его почти по всем направлениям. Управление живой силой внутри тела и создание временных объектов — вот весь арсенал, который оставили боги. Ректор Доброгнев, сварливый и гордый, готов был отправить его в армию как бесполезную трату ресурсов....