Полина Геннадьевна потребовала от Ожеги объяснений. Школьная психологиня снова копалась в семейных делах, на этот раз из-за очередной болтовни Оляны про какую-то «инициацию», и Ожеге пришлось выкручиваться, выдавая сказку про взросление и косметику. Она вышла из «мозгопыточной» с чувством облегчения, но тревога осталась. Три сестры из Рода Горынычей — Ожега, Оляна и Озара — учатся в человеческой школе уже пятый год, притворяясь обычными девчонками, прячут косы под одеждой, мучаются с чуждым календарём и терпят сплетни одноклассниц. Скоро Инициация, первый оборот в Зверя, и с разбитым сердцем можно застрять в чешуе навсегда. А у Оляны сердце разбито всерьёз: летом она поверила, что нашла суженого, прыгнула с ним через очищающий костёр, а он после того прыжка обо всём забыл и обернулся грубым чужаком. Ожега выручила сестру из его рук буквально, но теперь Оляна боится самой себя, своего Дара, который усилился и стал вырываться наружу, и предстоящей перемены.

Ожега идёт против человеческой бюрократии, которая пытается влезть в их жизнь соцслужбами и диагнозами, и против собственного гнева, который заставляет её сжимать кулаки в коридорах. Оляна борется с отголосками чужих голосов в голове и с соблазном поверить, что она такая же неудачница, как тётя Блага, ушедшая в реку. Озара тайно мечтает о человеческом университете в дождливом Петербурге и вынашивает наузы — узелковые обереги, способные усилить дар без волшебной палочки. Мир их раздвоен: школьные уроки и древние обряды, запотевшие стёкла от случайного жара, и прадед, который ждёт их за гранью миров. Род Горынычей мельчает, женщины раньше не оборачивались, и никто не знает, что произойдёт, когда кровь Змея встретится с кровью кудесниц....