Дэн потерял всё задолго до того, как оказался в Змейлоре. Год назад он ушёл из дома после ссоры с отцом, и теперь, глядя на отвесный обрыв, понимал, что родители, вероятно, уже поставили свечку на аватарку и смирились. Студенты-оборотни получали знания и легко находили себе пару, а он — уснувшая кровь без магии — таскал мешки, чистил хлев и спал на соломе, привязанный к хозяину слугою. Девчонки, которые протащили его сюда из жалости, уехали на практику, пирожки кончились, и кошмары о чёрных вилах, шепчущих со стен, стали сниться почти каждую ночь. Он стоял на краю утёса и думал, что один шаг избавит всех от лишних хлопот.

Бай потерял своё тело тысячу лет назад, когда брат-близнец спас его дух, спрятав в своём. Они жили единым существом — лун-драконом, чёрным и белым, переплетённым в символ Тайцзи, — пока Бай не встретил Оляну и не решил, что хочет быть отдельным, человеком, рядом с ней. Но единственное доступное тело принадлежало парню, который в ту же секунду выбрал смерть. Бай оказался в чужой оболочке, с урезанным зрением и слухом, без когтей и клыков, обречён семь лет притворяться учеником в академии, где любой может обернуться в ящерицу и раздавить его одним движением. Он привык быть могучим, а теперь даже ручку держать неумело, и его суженая видит в нём напоминание о предательстве одноклассника....