Темнодар решает, что следующий ход — за ним. Он стоит у костра после торга, а Светлоока, сирина из рода Финист, уже ушла в женский шатёр, оставив на его крупе ощущение девичьей ладони. Китоврас четвёртый год ведёт обоз отца по бармийскому направлению, и сегодня впервые за долгое время ему отчего-то легко и весело — словно счастье в самом деле в шаге от него.

Темнодар хочет того, что его отец получил от матери: суженую, которая развеет проклятие Морока и вернёт ему человеческое тело. Но китоврасы потеряли способность чуять пару, и он вынужден полагаться на разум и сердце, тогда как тело требует иного. За спиной у него — табун, который благодаря его матери-оборотенице выбился в равные Старшим кланам, и десяток лет материнского беспокойства, что он одинок, когда все сверстники давно обженились. Он неудобен: полулюд-полузверь, с серебристой гривой, за которую в детстве дразнили девчонкой, и с телом, от которого бегут любопытные девушки, а те, что остаются, нередко спорят с подругами....