Полчек решает, что солёный кофе сегодня утром — последняя капля. Он выходит из ложи, спускается по скрипучей лестнице и объявляет труппе, что провинциальный актёр, портящий чужую пьесу, должен уйти. Кифри забирает у юноши спектакльное платье, произносит ритуал забвения, и парень стоит в растерянности посреди сцены, не помня, как сюда попал. Полчек возвращается в кабинет, требует у гоблина газету и узнаёт, что разгневанный драматург отзывает свой скверный сценарий. «Мы ничего не потеряли», — констатирует он, отхлёбывая остывший кофе, и в этот момент чувствует, как в городе что-то рвётся, словно натянутая струна.

Полчек Кай владеет театром «Дом Живых» в полуразрушенной «Скорлупе», бывшем имперском дворце, где он пишет пьесы, режиссирует спектакли и терпит гоблина-дворецкого, который намеренно портит ему кофе по завещанию отца. За спиной у него Дом Кай, о котором никто не слышал, и гипертрофированные лопатки, так и не ставшие крыльями. Он платит портовым шнырям за информацию о необычных людях, собирающихся в Корпору, и уводит в театр случайных прохожих, уверенный, что узнает в ком-то из них то, что ищет. Потом забывает выгнать. Его труппа — гномиха на ходулях, демон-козёл, монах без памяти, голиафы-близнецы и дварфиха с секирой — привыкла к причудам хозяина, но не понимает, кого он всё-таки ищет и зачем....