Полчек обменял свою душу на билет через Край, а теперь его корабль тонет в обычном море под обычным солнцем. Лодочник, который не старел, пока не дышал воздухом Альвираха, стремительно стареет на глазах. Край разорван, и никто не знает, что утечёт из этой прорехи и что выльется оттуда. Андеды идут по дну моря пешком, и Дебош Пустотелый точно знает, где находится та, чья кровь оплачена по контракту.

Полчек пишет пьесу, которая должна стать оправданием его бессмысленного существования, но у него нет театра, нет труппы, и единственный близкий человек оказался гоблином, которого он похоронил слишком поздно. Он умеет убеждать, умеет находить нужные слова, но сам не верит в то, что говорит. Вар предлагает ему сделку, которая пахнет предательством, а Завирушка смотрит на него, как на спасителя, хотя он знает, что спаситель из него никудышный. Полчек пьёт слишком дорогое вино и понимает, что пьёт жидкие куспидаты, но продолжает, потому что остановиться страшнее....