Фер Врану ан Бойгену предъявили требование: уйти с земли, которую он купил, на которой построил, обжил. Пятая за осень осада, и на этот раз пришли не местные рыцари-неудачники, а морские десантники со Щитовых островов — двести сколдеров под командованием мага и дворянина, мстящего за брата. Вран ответил огнём снайперской винтовки, оставив голову врага в пирамиде у ворот. Его кнехты обирали трупы при свете фонарей, а сам он перезаряжал магазины и думал о том, что завтра, может быть, успеет в баню сходить перед сном.

Против него стоял фер Фрей ан Ланнахт — золотоволосый придворный маг, который предлагал «конфиденциальную беседу» и угрожал содрать шкуру. Вран отказался, выставил цену за пленных и отправил парламентеров прочь с головой их товарища в мешке. Но маг не ушёл. Он перебрался через бухту, нашёл союзников среди местных флотовладельцев и готовил реванш. Вран понимал: у врага есть козырь в рукаве, а у него — двадцать девять человек гарнизона, тепловизор и автомат, который он до сих пор не выпускал из рук. Местные боги тоже присматривали за ним — метка Хелы, Бледной Леди, горела на его душе незримой, но ощутимой жарой....