Митяй получил от Матери-Земли знания, способные превратить демиурга в творца вселенных, но вот незадача — поделиться ими он может лишь с теми, кто готов принять удар. Его ждёт экспедиция за пределы Мироздания, к чёрным демиургам, и времени на постепенное обучение нет. Поэтому он решает рискнуть: взорвать сознание друга, втиснуть в него годы познаний за часы, не спросив, выдержит ли тот. Первым подопытным становится Станислав Эльбурс, сосед и товарищ, которому Митяй доверяет настолько, чтобы сказать ему прямо: заткнуть вулкан тобой собираюсь.

Митяй — ведл, ставший высшим демиургом обходным путём, через танец на лезвии ножа, а не через века учёбы. Он умеет решать параллельно десятки задач и при этом сохранять невозмутимость, но его сила пока что пуста: никто из древних демиургов не станет слушать человека, который обогнал их за годы вместо миллионов. Его жена Таня тоже беременна, тоже несёт в себе потомственного демиурга, и Митяй вынужден оставить её дома, хотя раньше они меняли мир, обнявшись по ночам, не замечая, что делают это всерьёз. Теперь ему нужен преемник, и он выбирает не самого сильного, а того, кто согласится без вопросов....