Филипп Олеандр вон Черен — ритуалист без врождённого дара, выживший в катастрофе, которая должна была его убить. Он запечатал собственное эфирное тело ангельской звездой, обменяв способности на жизнь, и теперь скрывается под именем погибшего брата. В Ренмеле, расколотом между ортодоксами и догматиками, бывший агент Вселенской комиссии по этике вынужден держать ответ перед церковной инквизицией, при этом его преследуют призрачные осы — побочный эффект повреждённой магии или первый признак одержимости князем запределья.

Рядом остаются лишь выжженный школяр, чей дар рушится, и ведьма, чьё прошлое грозит обернуться петлёй. Филипп пытается вывезти их в Кальворт, но в империи, где на трон претендуют трое, любая дорога ведёт через чужие войны — и через собственную душу, обречённую за связь с запредельем.