Ваня Иотунин потерял друга. Зая Зая — белый урук, легендарный герой, единственный, кто принял его таким, какой он есть, — поймал пулю, предназначенную ему самому. Теперь тело лежит в подвале на льду, а Ваня носит халат упокойщика с нашивкой «Morg #1» и разбирается с последствиями: наёмники у реки, портал, который надо было сорвать, и киборг в допросной, который знает, кто заказал убийство. Всё это — в сервитуте Казни, на окраине, где клан Жёлтая Гора ещё не успел обжиться, а враги уже пришли.

Он — чужак в чужом теле. Ваня Иотунидзе, древний тролль-маг из другого мира, вселился в молодого человека и теперь пытается руководить кланом, не имея ни военной выучки, ни местного опыта. Шаманские бубны ему чужды, пафос призраков раздражает, а разница между поколениями киборгов становится очевидной только когда пули уже летят. Его единственное преимущество — умение разговаривать с мёртвыми, но это тайна, которую приходится скрывать за клоунской гримасой и лишними словами. Он боится призвать дух друга — боится признать, что чуда не будет. И при этом делает вид, что всё под контролем: шутит с полковником-железякой, импровизирует на допросе, просит у призрака-эльфа артиллерию....