Ваня Йотунин — лесной тролль, лысый шаман-пустоцвет и алхимик с тяжёлым прошлым. После гибели родного клана он пьётся в смерть, пока случайная бутылка яблочного зелья не стирает старого Ваню и не рождает нового — трезвого, мощного, странно чужого даже для друзей. Теперь он варит запрещённые эликсиры в сервитуте Казнь, где огнестрел под запретом для оркоидов, а хтонические твари лезут из-под Змеиной горки.

Когда белый урук Зая Зая — бывший чёрный орк, обесцвеченный Ваниным зельем — внезапно становится легендарным героем с обратным пробоем в эгрегор, Ваня вынужден разбираться: его зелья меняют людей на молекулярном уровне, пробуждая архетипы, которым в мире нет места. А за кланом Сары Тау, который он пытается воскресить, стоит кто-то, кто уничтожил его не ради земли и не ради врага — и этот кто-то всё ещё интересуется, что выросло из единственного выжившего тролля.