Владо Штольц вернулся в родной мир лишь для того, чтобы стать свидетелем собственного исчезновения. Он стоял на заснеженной обочине, наблюдая, как его машина — его единственный путь домой — уносится в серое небо, оставляя после себя лишь гудящий стальной шарик с угасающими огоньками. Трансгрейдер, способный переносить между мирами, достался ему случайно, почти насмешливо. Теперь этот провинциальный химик-фармацевт, бывший бароном в чужом мире, вынужден снова играть чужую роль — полукровки орка и гнома, фельдмедика в армии, где его ненавидят обе расы, кровь которых ему приписали.

Штольц привык выживать, подстраиваясь под правила, что ему навязывали. Он научился общаться с мёртвыми, обзавёлся титулом и даже другом-орком, который в драке прикроет спину, а в кабаке устроит такую заварушку, что обоих упекут в гауптвахту. Но в этой войне его дар оборачивается проклятием. Каждый контакт с душой погибшего заставляет его переживать последние часы чужой жизни — холод, страх, предательский удар в спину. А новая способность, появившаяся после последнего перехода между мирами, делает его уязвимым иначе: он чувствует чужие эмоции так же остро, как собственные, и не всегда отличает, где кончается он сам....