Сандр-Лесонт едет по пустыне Пуршада на спине псевдофалдры, чья шкура приобрела твёрдость по договорённости. Вокруг — раскалённый песок, мёртвые и умирающие скакуны, воины, которым нечего пить. Единственный, кто бодрствует, — Аор, метаморф, превратившийся в ездовое животное. Он бегает вокруг отряда, легко выдерживая пятидесятиградусную жару, и раздражает измученных людей своей беззаботной энергией. Сандр мысленно приказывает ему держаться рядом. Аор подчиняется, но тут же начинает предлагать: может, принять облик Трои Алман, дочери предводителя отряда, о которой Сандр постоянно думает. Аор знает об этом, потому что уже залез в голову к хозяину и скопировал всю его память.

Сандр — учёный-творец из далёкой Глардии, попавший на Рацидор через аномальную зону. Он привык разбираться в механизмах и законах, но здесь ему приходится иметь дело с живым существом, которое читает его мысли, чувства и мечты и при этом называет его хозяином. Сандр пытается запретить Аору вторгаться в его сознание, но метаморф воспринимает просьбу как новый приказ. Он лечит раны, превращается в кого угодно, обещает полезность — и в то же время непонятно, вырастет ли он, научится ли лгать, станет ли хитрее или останется тем же наивным существом, которое предлагает обрадовать хозяина копией любимой женщины....