Сергей Перов погиб в Иномирье, а очнулся голым и безоружным в пещере на берегу незнакомой реки. Шесть лет он провёл в мёртвой пустоте между мирами, и теперь родная земля оказалась чужой. Дороги разбиты, города стёрты, а бывшая Россия распалась на осколки, где каждый выживает сам. Первый же встречный — мёртвый бродяга с обрезом ружья в руках, и Перов забирает его одежду, оружие и последние капли самогона, чтобы начать путь заново.

Перов — бывший музыкант, бывший «меч», маг, чьё ремесло рунической защиты ценится выше золота. Но привычка доверять собственным рукам и внутренней магии не делает его неуязвимым. Он слишком легко ввязывается в чужие дела, слишком охотно берёт чужое оружие, слишком быстро привыкает к роли наёмного спасителя. За спиной — два года африканской войны, за плечами — гибель Иномирья, а впереди тысячи вёрст до Урала через земли, где закончились законы, а начались болота, бандиты и чужеземная фауна....