Сергей потерял привычный мир с его самолётами и вертолётами. Теперь он летит на дирижабле через Пояс Белова — границу, за которой глохнет вся электроника, а люди остаются один на один с магией и тварями, ненавидящими чужаков. Бывший наёмник, привыкший к африканским пустыням и современному оружию, вынужден полагаться на медлительный цеппелин с пулемётами времен Второй мировой. За бортом — снежная пустошь, где хищные создания срываются с неба со скоростью военных самолётов, а в подземных склепах древней цивилизации время останавливается, а стены шепчут голосами, принуждающими путников сесть и забыть о выходе.

Сергей — человек, который всегда двигался по земле, чётко видя цель и путь к ней. Африканские кампании научили его полагаться на оружие и расчёт, но Иномирье требует иного. Он не маг, способный метать огненные копья или зажигать рунические браслеты, но вынужден осваивать силу, которая живёт в чужих артефактах и чужих заклинаниях. Его слабость — в привычке контролировать ситуацию, в неспособности смириться с тем, что здесь логика наёмника бессильна перед древними голосами, перед тварью с тысячью лиц, перед видением мира, охваченного адским огнём. Рядом с ним Виктория — ведьма из враждующей школы, которая месяц назад пыталась его зарезать, а теперь, связанная обстоятельствами, делит с ним чай и опасности в кают-компании дирижабля....