Алонсо де Перес едет к отцу, которого боится, и у которого не на что надеяться — младший сын, наследства не видать, осталась только служба морским магом. По дороге он сворачивает в таверну, где пьёт вино и вспоминает друга Эрнандо, с которым расстался глупо и обидно. Драка завязывается без него, но он вмешивается, когда незнакомка в мужском облачении кричит о помощи. Оловянная кружка летит в лоб оборванному дворянину, кулаки разбираются с остальными. Потом он видит лицо девушки, которую спас, — и забывает про отца, про службу, про всё. Эстрелла с васильковыми глазами и золотыми волосами, её подруга Эльвира, похожая на знакомую из академии. Алонсо седлает коня и уезжает с ними, куда — не спрашивает.

Эрнандо Гарсия, по прозвищу Филин, оказывается на галеасе капитана Агилары, который ведёт корабль куда-то без объяснений. Филин — маг, но притворяется слабым, пока в порту Пальмы не приходится доказать обратное: водяная стихия подчиняется ему, отбивая наглость османского мага. Старуха-ведьма по имени Акварель предсказывает ему дорогу далёкую и опасную, говорит о сестрах — одной знакомой, другой нет, — и предупреждает о подлеце, готовящем конец. Филин пьёт отвратительное зелье, и его магическое ядро расширяется, горит, меняется. Капитан Агилара принадлежит ордену Кающихся, и это не добровольное путешествие — это игра, в которую Филина втянули без спроса....