Эридану предъявили требование, которое он не мог проигнорировать. Джон, капитан «Морской ведьмы», хлопнул его по плечу и спросил, есть ли идеи, как выкрутиться из морского боя пятнадцать на пять. Эридан привык решать проблемы топором и кулаками, но теперь в его руках — огненные шары, щиты из сот и голем по имени Шарик, который требует шляпу и камушки за любую услугу. Бывший наёмник, в чьих жилах бурлит чуждая энергия, Эридан учится магии на ходу, в бою, между взрывами и криками о помощи. Он не выбирал эту силу — она пришла с печатью Аргоса, и теперь он подозревает, что бог использует его как источник энергии, модифицируя тело и забирая больше, чем даёт.

Против него — Южная артель, союз пиратов и торговцев, что держит в узде морские пути и парализует торговлю эльфийских купцов. Эскадра эльфов плывёт к острову Саргоса, где союзники ждут решений о войне, но по пути встречает флот Донована с магическими усилителями — древними кристаллами, способными переломить ход любого сражения. Шарик, созданный магами древности и запечатанный на века, видит в происходящем осквернение магии: ритуалы крови, кристаллы, извращённые техники, от которых отказались тысячи лет назад. Он хочет вернуть магию к её чистому, созидательному истоку, а заодно наказать Аргоса за манипуляции с печатью....