Эридан свалился на алтарь чужого храма посреди ночи, раздавил подношения и проснулся от собственного ругания. Вместо привычного храма Аргоса — остров, море, смуглая девчонка в обмороке и толпа местных, готовых бежать от него быстрее, чем он успеет объясниться. Жрица Атами вызвала его как посланника бога войны, чтобы выгнать захватчиков с южных островов. План был прост: прикинуться торговцем, разведать обстановку в городе Саргоса и устроить переворот. Но планы Эридана редко выживают встречу с реальностью. Он успел лишь выпить с капитаном работорговцев, обнаружить в трюме светлокожих пленников с дальнего севера и услышать от них обещание возмездия, прежде чем соседний остров сгорел дотла.

Против него выступил не гарнизон колонизаторов и не пиратская шайка, а то, чего он не ожидал. Чёрные корабли с парусами цвета пепла, воины в масках с пылающими мечами, магия, которой не должно было существовать в этом мире. Иналия явилась ему в храме пепла и показала лицо врага — человека в капюшоне, стоящего за стеной огня. Орден Погасшего Солнца, наследники магов Рассвета, воскресили древнее искусство пожирания душ. Гарольд дер Гройц собирает флот, но флот сгорит, если не найти способ противостоять их пламени. Эридан спустился в подземелье, где спит Пожиратель Лун, и выбрался оттуда с медальоном, изменившим всё, что он знал о своём боге....