Егеру предъявили требование, от которого невозможно отвернуться. Местное племя, спасённое им от карликов и храмовых чудовищ, провозгласило его военным вождём. Теперь он должен был защищать этих людей, хотя сам прибыл сюда случайно, выжил в подземельях и вышел к океану с сундуком чужих сокровищ. Год спустя он всё ещё кричит на плохо говорящих по-русски туземцев, заставляя их шагать в ногу и держать строй. Его слуга Ап, некогда верный, разжился и женился. Его кот Джа появляется из саванны, когда ему вздумается. А на горизонте уже сгущаются отряды кочевников, и Егер понимает, что побережья ему не удержать без настоящей армии.

Егер идёт против Име-Маку, вождя союза кочевых племён, который окружил прибрежные селения с трёх сторон. Силы не равны: у Егера двести двадцать воинов, у Име-Маку — в несколько раз больше. Но Егер привёз с собой знания, которых нет в этой Африке. Он готовит яды, варит зелья берсерка, учит лучников метать стрелы в упор, а копейщиков — строить стену щитов. Он вызывает вождя на поединок, зная, что тот не придёт, и ночью сам находит врага в саванне. Город Аксум стоит ещё дальше — там царство, которое он намерен взять не штурмом, а скоростью и обманом. Пока он только учит своих воинов отличать левую ногу от правой по веточке ката, привязанной к щиколотке....