Рен очнулся в лачуге отшельника, которого местные боятся как чуму. Яо Ху, Демонический Лис, перебил четверых наёмников одной левой, а потом спросил про глаза — и отпустил. Так просто. Но Рен не ушёл: экспедиция сорвалась, друзей увезли без сознания, медяков нет, а дома ждут люди, которым он обещал вернуться с деньгами. Теперь он сидит у подножия горы с пустыми руками, варит мазь из чужого жира и думает, как выпросить у убийцы уроки.

Рен — деревенский парень, чей отец приехал из Лазурной империи, и эта кровь, пущенная по чужим жилам, открывает двери, за которыми ему не место. Он привык решать всё лопатой и упорством, но теперь лопата бесполезна: чтобы понять, почему Лис интересуется его глазами, нужно освоить язык, которого он не знает, и силу, которую не чувствует. Его упрямство — одновременно щит и ловушка: он готов стоять на коленях часами, но не замечает, что учитель требует не покорности, а уважения, которое парень путает с настойчивостью....