Майрон Блэкуотер — юный потомок Старейших, вынужденный управлять ослабевшим Священным Домом Чёрной Воды без наставника, который ушёл в вечный сон. Когда на древнего друида Атаульфа совершают профессиональное покушение, у одного из убитых нападавших находят медальон с запрещённой «чуждой силой» — энергией из внешних реальностей, нарушение Закона, за которым обязаны следить все Священные Домы.

Майрон отказывается быть пешкой в чужой мести, но понимает: игнорировать угрозу нельзя. Чтобы найти создателя артефакта, ему придётся спуститься в глубокие слои Изнанки, пройти третью инициацию и окончательно вступить во взрослую игру сородичей — без права на ошибку и без права на поражение.