Киоши пришёл на турнир не по своей воле. Его записала Мика, девушка из знатного рода, и теперь от него требуют победы, в которой он сам не уверен. Парень вырос на улицах, научился драться, чтобы выжить, а не чтобы ликовала толпа. Его сопровождает тревожный сон, где арена окрашена кровью, и чем ближе он к величественному зданию, тем точнее совпадают видения с реальностью. В ожидании боя он бледнеет, тошнит, медитирует прямо в коридоре, стараясь не упасть в обморок — не от страха смерти, а от страха, что сон сбудется.

На арене его ждёт не честный поединок, а бойня всех против всех. Киоши отбивается от нападающих, пока не остаётся вчетвером: с братом и сестрой, чьи руки по локоть в крови, и с неприметным стариком, чья аура пахнет смертью. Тот убивает брата на глазах у сестры, затем предлагает Киоши сдаться ради будущей встречи. Киоши отказывается от подачки и требует боя. В отчаянии он открывает в себе способность видеть энергию противника — мелкую пульсирующую сетку на коже — и пробивает её. Старик падает, признаёт поражение, но исчезает, не дав ответов....