Барон Хайседский потребовал, чтобы Кейсав стал его придворным чародеем. Молодой учитель отказался, и теперь ему приходится бежать из родного городка, оставив крышу над головой и единственный привычным миром. За спиной — тяжёлые годы обучения у призрака наставника, который научил его мыслить, а не зубрить готовые формулы, и привил ненависть к шарлатанам, позорящим имя чародея. Впереди — дорога в неизвестность, попутчица из бродячего балагана, сама едва владеющая Искусством, и тягостное ощущение, что провинциальный учитель слишком мало знает о том, что творится за пределами захолустья.

Кейсав идёт к Лэру, к старым архивам, где, может быть, сохранились упоминания о древних чародеях и спрятанных ими книгах мудрости. Но мир Дэлоуэ оказался куда сложнее, чем представлялось юноше. В нём действуют принципы и соответствия — нематериальные сущности, которых люди по непониманию зовут богами, — и один из них, вернувшийся после тысячелетнего отсутствия, уже взял под покровительство бродячих актёров и менестрелей. Этот Танан, Канатоходец, принцип Разума, обнаружил в энергетическом узоре мира следы врага, смешанные со своей собственной силой. Ошибка, совершённая в битве с Падальщиком, породила нечто чуждое и гнусное, вплетённое в саму сущность Дэлоуэ. Теперь Танан ищет аватара — человека, способного двинуть мир с мёртвой точки, — и его взор уже упал на дорогу, по которой идёт Кейсав....