Евгений стоит перед зеркалом Дракулы в полуразрушенном особняке Брусницыных, и его отражение рябит — словно кто-то с той стороны жадно прижался к стеклу. В кармане блейзера что-то возмущённо ёрзает: уменьшенный Феликс, втиснутый в роль карманного консультанта, недоволен, что Женя прислушивается к интуиции, а не к его советам. Но Женя уже понимает, что гиды пропадали не случайно, и что фальшивое зеркало, повешенное для туристов, кто-то заменил. Полночь близко, а вместе с ней — то, что обитает внутри.

Женя хочет стать стражем не ради героизма, а ради себя самого: он устал быть парнем с лицом вампира-злодея, которого боятся в метро, и мечтает найти занятие, где его раздражающая внешность обернётся преимуществом. За спиной у него — две недели в магическом мире, сестра, уверенная в его нежности, и дар, который сам он ещё не осознал. Михаил, глава Ордена, усомнился в нём именно потому, что Женя слишком явно не верит в себя — и это неудобство Женя носит как вторую кожу, привычно, почти с облегченьем....