Евгений выписывается из больницы после неудачной охоты на лешего, который вымещал обиду за уничтоженную болотную чащу на жильцах новостройки. Феликс ждёт его в холле, таская цветы и бургеры, а соседи-старички шепчутся о молодом сердцееде. На прощанье преподаватель литературы окрестил Евгения «байроническим героем», и тот молча вздыхал, глядя на осыпающиеся розы. Рыбкин торжественно вручает приглашение на Летний бал в Михайловском замке с дресс-кодом «Мое сердце под зелёными холмами» и утаскивает швею — в ателье на Изнанке, где за неприметной дверью в универмаге трудятся швеи с копытцами и стрекозиными крыльями.

Евгений хочет быть стражем, но не уверен, что заслужил значок. Его музыка влечёт проклятых, и это дар, от которого он сам в ужасе. Старшая сестра Лина тревожится в Москве, мама пьёт успокоительные, а он врёт всем, что всё хорошо. Феликс хвалит, убеждает, подмигивает — и в то же время скрывает, манипулирует, провоцирует. Евгений замечает, что сомневается в себе чаще, чем в ком бы то ни было, и это его слабость, которую демоница тут же учует. Он не знает, кому верить: пророчеству Инги, ласковым речам наставника или собственной интуиции, шепчущей, что в Небесных Чертогах его держат не потому, что ценят....