Купец Куруш потребовал найти источник стекла и зеркал, и за ним на хвост сели сорок следопытов. Володя, попавший в тело мальчика среди древних племён, понял: если следопыты вернутся, за ними придут армии. Он обогнал их на шлюпе, выжег лес на слиянии рек и задумал крепость — не просто стену, а замок, который отсечет врагов от усадьбы, где растут дети, рождённые от купленных рабынь.

Племя поверило, что Володя — сын громовержца. Он не спорил. Ложь оказалась удобнее правды: рабы строят быстрее, чем вольные люди. Борис, одиннадцатилетний пленённый ремесленник, возводит бастионы и донжон. Эвика кормит рабов, Михаил жжёт лес смоляными факелами. Володя учится дышать маслом, чтобы пламя шло от его губ, — фокус факира, ставший доказательством божественности. Следопытов ловят в огненную ловушку, их предводитель падает от кинжала в шею, остальные клянутся в верности, пока воины капают им на лопатки раскалённым воском....