Андрей оказался в чужом теле подростка-беспризорника, в городе, где чёрные плащи превращают людей в пыль яркими вспышками. Он вывел из котельной семерых детей под грохотом сирены, таща за собой маленькую Таську, которая вцепилась в его руку и не отпускала. Бивень, лидер котельников, остался прикрывать отход. Андрей не знал дороги, но вёл их через лабиринт проулков, пока не нашёл заброшенный дом с полным шкафом чужой одежды и книгой на тумбочке, чья закладка лежала под пылью, словно никто не трогал.

Бивень выжил и пришёл к рассвету один. Он сразу почуял в Андрее стезевика — тех, кто владеет праной, силой этого мира. Андрей скрыл правду, выдав легенду о стихийной активации, и предложил научить упражнениям всех котельников. Бивень, мечтавший дать ребятам шанс, согласился молчать. Но нападение на котельную оказалось не случайностью: чёрные раньше просто забирали беспризорников в Дикие земли, а теперь убивают на месте. Кто-то из детей спрятал в котельной пакетик с чёрной пылью — той самой, что превращала людей в ничто....