Ягрр Фру услышал приказ остановиться и ответил на него убийством. Рэй из долины Голен-Рив, привыкший к тому, что его слово — закон, не собирался объяснять береговой страже, зачем ему срочно добраться до Плоского Острова. Он перерезал горло офицера, пока тот ещё соображал, откуда у этого грила такая уверенность, а потом расправился с остальными так же быстро, как развязал кошелёк на поясе убитого. Капитан Тригли, лысый бородач из далёких земель, получил выбор: либо шхуна «Гризза» немедленно выходит в Холодный Канал, либо его команда ищет себе нового командира. Под улыбкой Ягрра скрывалась не шутка, а привычка — он улыбался, когда готовился убивать.

Канал кишит тварями, сравнение с которыми делает тираннозавра игривым котёнком. Компас здесь безумен, звёзды могут скрыть тучи, а береговая стража уже ищет тех, кто оставил на песке двадцать трупов. Ягрр Фру не знает моря, не умеет лазить по шторм-трапам и чуть не утонул, перебираясь с шлюпки на шхуну. Но он знает, как заставить других работать на себя: капитана — страхом, наёмников — привычкой, юного Битера Сью — отчаянием. Двадцать тэйлов обещано за доставку, но обещание это стоит ровно столько, сколько стоит жизнь капитана Тригли....