Том Хоуп решил, что лучше перетерпеть унижения от тренера О'Брайена, чем выдать свой настоящий уровень подготовки. Он махал шестом в спортзале, пропуская удары и делая вид, что едва справляется, пока ирландец не подсёк его под дых. Тогда Том перешёл на ускорение, и через минуту инструктор лежал на мате, хватаясь за горло, а сам Том массировал ребра, прикидывая, трещина там или перелом. После этого О'Брайен пригласил его в секцию боевой подготовки — бесплатно, с зачётом автоматом и возможностью досрочной аттестации на боевого мага. Том согласился, хотя понимал: чем больше показываешь, тем больше от тебя потом потребуют.

Том — нативный маг без клана и родословной, приехавший в «Торчвуд» по рекомендации матери своей подруги Холли. Он скрывает, что его сила далеко за пределами записанных в документах «двух нулей», и что в прошлом у него уже были учителя посерьёзнее школьных преподавателей. Он не хочет стать «универсальной затычкой в любой бочке» и тщательно маскирует оболочку, но при этом постоянно рискует: его сосед по комнате Макс — лютый русофоб, чьего отца убил «русский вербер», а сам Том, как выясняется, русский и связан со смертью существа по имени Карачун. Школа же оказалась построена на индейском кладбище, а подвал хранит древний артефакт, удерживающий духов — и, судя по словам ламии, руководство это прекрасно знает....