Аня вытащила шефа из дома силой — посадила в переноску, несмотря на его ворчание и тревогу за оставленного дома котёнка. Морская прогулка на пароходе миллионера Орехова обещала передышку от детективных дел и назойливых клиентов. Но на палубе Анна узнала в одном из гостей сына своих злейших врагов — людей, чьи преступления она раскрыла, чью лабораторию разрушила, чью гибель она предотвратила собственными руками. Пароход уже отчалил, и спускаться на берег было поздно.

Аня — генмод, созданный в пробирке, воспитанный котом-детективом Мурчаловым. Она привыкла рисовать портреты преступников для расследований, привыкла скрывать происхождение даже от близких, привыкла доверять шефу и только ему. Но сейчас ей приходится держать оружие наготове в обществе, где она пришла отдыхать — и при этом не выдать своего смятения перед Ореховым, чьи осторожные знаки внимания она сама не может назвать ни дружбой, ни ухаживанием....