Анне Ходыковой предстоит выяснить, кто такой Таинственный таксист и почему он вдруг объявился в Необходимске. Помощница частного сыщика Василия Мурчалова наблюдает, как пять аэротакси загоняют в небе шестое, и замечает в пилоте странного преследуемого что-то неладное: белый шелковый шарф, отсутствие бороды, улыбку уголком рта. Обычные таксисты не носят кожаных курток и не рискуют нырять в узкие улицы на уровне второго этажа. Гильдия аэротаксистов, гордая своей самодостаточностью, впервые за десятилетия обращается за помощью к частному детективу. Анна берется за дело, хотя подозревает подвох в столь удачном для себя дне.

Против неё и её шефа — не только ловкий незнакомец, который ускользает от погони с непонятной легкостью. Анна сталкивается с молчаливым сопротивлением гильдейцев, скрывающих устройство своих машин, и с подозрительной охотой, которую развязали против одного человека целые пять пилотов. Город, где она живет, оказывается другим, чем казался: монополия на воздушный извоз породила не только высокие цены, но и странное равнодушие к тому, что техника устарела и ломается. Механики, способные что-то изменить, держатся в стороне от Гильдии, а птицы-генмоды — единственные, кто видит небо целиком — отказываются выдавать того, кто по-настоящему умеет летать....