Алексей Сумароков, аспирант магии Синей Линии, везёт секретное поручение светлейшего князя в Сагар — страну, где его магия работает через пень-колоду. В Приграничье он натыкается на труп гонца с обожжённой ладонью и пустым конвертом: кто-то уже пытался перехватить послание.

Сумарокову предстоит найти сагарского мага Ван-дер-Флита и убедить его активировать Немое Заклинание — древний механизм, способный остановить надвигающийся крах магического мира. Но магия в пограничье искажается, тайные тропы режут путников, а в карете попутчицы — принцесса-невеста с матерью-герцогиней, чьи ночные визиты грозят перерасти в куда более опасное заклинание, чем любые академические чары.