Денис очнулся среди костей Нижних Небес, а рядом сидела Ли Север и лгала ему о спасении, чтобы он смог победить Хаос в своём теле. Эта ложь сработала, как и рассчитала мечница, но теперь оба знают: порталы закрыты, помощь не придёт, и выжившие — те, кто остался рядом, и те, кто предпочёл бежать. Среди оставшихся оказались не только люди и духи, но и обезьяны — в том числе те, кого Денис считал врагами. Месяц спустя он возглавляет рейтинг первого курса Академии Охотников, получил иммунитет к Хаосу и готовится к экспедиции в Великий провал, куда его дядя Антон увёл ключ от более глубоких уровней подземелья.

Фар'Рук, охотник, которому Денис задолжал эпохами ранее, вернулся, чтобы взять братьев на вылазку против хаоситов. Но сначала — тренировка в его личном доме в Схиллах, пространстве, выстроенном на основе собственной руны охотника. Денис раскрыл учителю свой секрет: техника Сбора энергии Хаоса больше не опасна для него. Обезьяна поняла, что это открывает возможности, о которых не мечтал со времён сражений с Павшими. Теперь оба — официально его ученики, хотя Фар'Рук никогда не брал двоих сразу....