Каэл'Рахар пришёл в себя под белоснежным потолком с золотой росписью. Вместо огня Круговёрти — первый вдох человеческих лёгких, вместо когтей — розовые ногти, вместо клейма владыки Ада на лопатке — гладкая кожа. Архидемон оказался в теле пятнадцатилетнего наследника российского престола, которого годами травили дурманом, под видом лекарства. Он сжёг яд в жилах, выгнал старика-отравителя из покоев ногами, а потом долго смотрел в зеркало на чужое лицо и думал о настоящей смерти — единственной, что грозит телу без демонической печати.

Александр Романов хотел бы просто выжить. Но тело, в котором он очутился, оказалось загубленным намеренно: никаких тренировок, никакой инициации мага, хотя потенциал — колоссальный. Даже штаны ему подавали слуги, а окно в комнате было лишено механизма, чтобы наследник не покончил с собой. За спиной у него — тысячи лет войн и интриг Преисподней, навык вести армию и искажать реальность. Впереди — мачеха-регентша, которая держит его в золотой клетке, и младший брат, выросший в атмосфере тренировок и ожидания великого будущего. Каэл не привык притворяться. Он набросился на слуг, отобрал у них одежду, прыгнул из окна третьего этажа и растворился в петербургской пелене, прикрывшись мороком....