Александр Серов проснулся в теле орка Ундзога — зелёной, вонючей, с клыками, не вмещающимися во рту. Вместо диплома и непыльной работы — грязная юрта в горном захолустье, голодный брат Дургуз и вождь Баздук, который уже разок стукнул по башке. Правила просты: сильнейший правит, амнезия — отмазка, а мясо добывай сам. Сашка, бывший студент с кикбоксингом и художкой за плечами, начинает прогрессорить: праща из набедренной повязки, охота на горных козлов, обучение орчат.

Но Баздук помнит обиду, а вождь, которого чуть не победил голыми руками, не прощает. Теперь Ундзогу предстоит выбрать — сбежать в одиночку и погибнуть, или бросить вызов системе, где единственный закон — кулак тяжелее. Только в этой драке на смерть подстава со спины считается нормой, и друзей меньше, чем клыков в пасти.