Эрик Мортейн выбрался из глубин подземелья Норвелла, но возвращение домой оказалось лишь передышкой. Дни, проведённые в одиночестве среди демонов и монстров, изменили его больше, чем он готов признать даже себе. Парные артефакты с Агатой треснули, и она узнала об опасности по ранним сигналам, ещё до того как он выбрался. Теперь девушка ждёт в поместье отца, а он несёт с собой весть о существе, которое не должно было существовать — демоне в человеческом облике, способном мыслить и планировать. Отец вернулся в город, и между ними витает невысказанное: Арион доверяет сыну, но проверяет каждое его слово. Эрик чувствует, как ложится на плечи вес не только своей жизни, но и всего, что он выстроил за последние месяцы.

Подземелье оказалось глубже и опаснее, чем кто-либо предполагал. Двенадцатый этаж достигнут, но исследование обернулось встречей с командиром демонов — существом, перед которым дрогнут даже высшие авантюристы. Эрик выжил, уцепившись за спасительную случайность и собственное упрямство. Однако по пути к поверхности он наткнулся на следы другой угрозы: группы убийц из соседнего города, промышляющие грабежом и убийством изможденных авантюристов. С ними он расправился жестоко и быстро, но кошмар остался. Теперь в городе ждут его решений — закрыть подземелье, собрать армию или пойти дальше, рискуя всем....