Арион Мортейн требует от Агаты подготовить документы о пропаже сына. Управляющая ходит в гильдию каждый день, но новостей нет — лишь слухи о том, что кто-то прорвался на одиннадцатый этаж подземелья. Она не верит, что Эрик способен на подобное, и не смеет надеяться. Агата бежит в ванную, чтобы никто не видел, как она сжимает кулаки и шепчет проклятия в адрес того, кто обещал вернуться.

Эрик Мортейн сидит на каменной колонне посреди седьмого этажа и доедает консервы. Девять дней назад он спустился в подземелье Норвелла бездарным аристократом, каким его считал весь город. Теперь его тело помнит вкус демонической кислоты, а кольцо на пальце питается жизненной силой, позволяя ему сражаться дольше и уходить глубже. Он убивает шестилапую ящерицу голыми руками, теряет меч в её плавнике, призывает из гримуара волка с ядовитым хвостом. На обратном пути нарывается на наёмников, которые перекрыли проход булыжником и грабят уставших авантюристов. Эрик убивает двоих, оставшихся кормит волку, а затем отправляет чёрного кота с двумя хвостами в поместье — пусть хозяйка сообразит, что он ещё жив....