Виктор Грай — специальный комиссар полиции в городе Осень, где поезда бороздят Вечность, а серебряные пули способны прогнать порождения безвременья обратно в пустоту. Бывший боксёр, ныне охотник на сущностей, он привык решать чужие проблемы — порой слишком привык. Когда старый знакомый из преступного мира тащит его на гангстерскую встречу, а влиятельный медиатор втравливает в убийство с политическим запахом, Виктор вынужден балансировать между долгом и дружбой.

Но настоящая беда приходит оттуда, откуда не ждали: в фундаменте заброшенного склада обнаруживают замурованные тела, а из бетона вырывается рука — и за ней тянется нечто, способное взламывать алхимические формулы и уводить мертвецов в ночь. Теперь Граю предстоит разобраться, чья тень тянется из прошлого, пока она не схватилась за его собственное горло.