Дмитрий Державин перешёл черту, которую сам же должен был охранять. Сотрудник Имперской службы, обязанный ловить торговцев нелегальными монстрами, теперь сам владеет теневиком — редчайшим бойцом без клейма, украденным из-под носа перекупщиков. Он присутствовал на теневой арене под чужим именем, видел, как артефакт «ярость» превращает глотара в мясорубку, слышал, как зрители платят двести рублей за запах жжёного мяса. Теперь он возвращается туда уже не как следователь, а как хозяин Ночи — чёрного существа с голубыми глазами, способного растворяться в тени и выскальзывать из любых рук.

Дмитрий горит ареной с тех пор, как увидел чужое воспоминание — последний взгляд пятилетнего мальчика на мать, застёгивающую ожерелье. Родители погибли от незарегистрированного монстра, и он вступил в службу, чтобы карать тех, кто подобное допускает. Но служба даёт жалованье, которого хватает лишь на скромную жизнь, а арена требует денег — на монстров, на артефакты, на риск. Теневик стал его шансом вырваться из нищеты, но каждое принуждение энергией ломает и монстра, и хозяина. Дмитрий чувствует, как Ночь ненавидит его, и знает: эта ненависть со временем может стать привязанностью, а может обернуться смертью....