Илья Марлинский едет до конечной станции через Резервацию, где солнце встает на два часа, а тьма кишит чудовищами. Он студент академии магии, но его сила — странная: в теле живут миллионы микроскопических существ, а рядом всегда Метта, девушка из чистой ментальной энергии, чей аватар видит только он. В купе второго класса Илья тренируется с мечом, лепит ледяные артефакты и пытается вспомнить, кем был до того, как очнулся в гробу. Поезд «Ураган» несет его к наследству — выгоревшему имению умершего графа, — но сначала придется пережить ночь в чаще, где за стеклом заглядывают чужие глаза.

Гремлины проникли в вагоны. Они откручивают гайки, взрывают шокеры, готовят крушение посреди леса, где кристалл локомотива манит монстров сильнее, чем плоть пассажиров. Илья вступает в бой не ради славы — ему нужны деньги на зарядку артефактов, без которых Метта развалится на жучков, а Шпилька, ее кошачье воплощение, превратится в безжизненный кристалл. С ним сражаются случайные союзники: уволенный проводник Женя, лекарь без диплома, и Шах, маг-охотник, который смеется над опасностью. А в первом классе сидит пассажир в наручниках, чей слуга передает записки с приглашением выпить коньяк....