Андрей Богданов принял решение убить Карму. Он сказал матери, что просто счастлив, сказал брату, что идёт на вечернюю пробежку. Потом пролез под бетонным забором заброшенной стройки, где гнили тела механоидов и пахло смертью. Она встретила его в центре площадки, вышла из недостроя, и между ними сразу полетел меч. Он вырвал его из земли, клинок забрыкался в его руках как рыбина и растворился. Они оба знали, что кто-то из них не уйдёт.

Андрей — пилигрим, проходящий испытания Пути. Он вырос в гетто, привык считать каждый день последним, привык, что сила даётся через кровь и выбор. Его брат прикован к инвалидной коляске, и Андрей тащит за собой чужую жизнь вместе со своей. Он не верит в справедливость мира, но верит в долг. Убивает он неохотно и не хвастается — даже перед собой. Его оружие — деревянный меч, бокен, потому что настоящий клинок он ещё не собрал. Он учится, запоминает, приспосабливается. Карма когда-то была его спутницей, делила с ним сухари в походе, тащила его на себе в гору. Теперь она убивает пилигримов и лепит значки на рюкзак, чтобы заманивать наивных. Андрей идёт к ней не из мести — он просто не видит другого хода....