Сью Виньярд — изгнанный носферату, притворяющийся жестоким аристократом, — прибывает на станцию Йол Кенари вместе с ликаном Иштваном. Их цель: внушить тёмным, что они готовы выдать пленного клирика Лиама Мак-Магона, и тем самым проникнуть в логово сатанистов на Кроули. Но маска надменного убийцы трещит: Сью никогда не убивал людей, и каждый труп в бою отзывается ударом затылком о стену. Иштван, сам изгнанник и бывший пилот, подыгрывает ему — ликаны не задают лишних вопросов, когда пахнет порохом и белковой пищей.

На Кроули их ждёт не просто обмен: планета, где семьдесят миллионов жителей внезапно взбесились, где мегахаусы горят, а в водозаборах плавают пангейские сферы с фиолетовой отравой. Соннелон, тёмный советник, считает, что купил клирика. Виньярд знает: он продал лишь призрак своего бывшего я, а настоящий Сью всё ещё сидит в душе, стучит затылком о переборку и не понимает, как из тепличного ребёнка превратился в того, кого пугают детей по всей галактике.