Грасс просыпается в чужом мире, не помня себя. Энор нашёл его под обломками крепости и приютил, но память обрывается на пороге этой крепости. Теперь Грасс — орудие в руках амбициозного валара: он уничтожает врагов Энором одного за другим, не задавая вопросов о том, кем был до забвения. Днём в нём просыпается демон, ночью — человек, и ни один из этих двоих не помнит, что скрыто за завесой утраченных дней. А между тем защитный купол чужой крепости вспыхивает посланием, адресованным лично ему: «Грасс, стань прежним». Кто написал эти слова, и кто такой этот «прежний» — он не знает, а попытки вспомнить оборачиваются лишь головной болью.

Энор готовится к решающему совету валаров, где должны назвать Принца Тьмы. Претенденты на трон убивают друг друга, магия периодически исчезает из мира, оставляя даже могущественных воинов беззащитными. В эту паутину интриг влетает Зурата — дочь северного валара, которая приехала «смотреть на претендентов» и которая слишком много знает о том, что Грасс забыл. А из другого мира, из Элизиума, к вратам Зорна прибывают вооружённые до зубов друзья: они ищут пропавшего Михаила, не подозревая, что их друг и есть тот самый безымянный воин, которого здесь зовут Грассом....