Михаил выбрался из пещеры с Сферой Дня на шее и сразу столкнулся с Нортом — старым врагом, чьи руки в крови семьи Грассов, чьё тело теперь носит душа погибшего брата Михаила. Сфера дала ему силу, которой раньше не было: золотистые вспышки рушили защиту врага, рунные комплексы возникали с лёгкостью мысли. Но Норт тоже нёс Сферу — Сферу Ночи, и дневной свет не пробивал её защиту. Михаил завалил его обломками скалы и улетел на раненом грифоне, оставив врага живым. Правда Шарда подтвердилась: одна Сфера не убивает другую, нужна третья — Сфера Перехода, которая действует на закате и рассвете, в мгновение, когда ночь касается дня.

Путь к гномам лежал через океан, где десять лет не возвращались корабли. Грейст, контрабандист с эльфийским кинжалом в сапоге, присоединился к нему неохотно — но некуда было деваться. Их подобрал гномий «грифон», железная машина с дубинками-оглушителями и молчаливыми пилотами. На капитанском мостике их встретил Серый страж в закрытом шлеме, чей голос не позволял угадать, эльф он или человек. Плен, допрос, побег — Михаил сжёг верёвки энергией Сферы, захватил «грифон» и полетел дальше, к острову-крепости, где деревянный корабль с резными мачтами умирал под ударами железных кораблей собственного народа. Гномы оказались расколоты: старший сын короля ушёл на запад десять лет назад, и теперь брат воевал с братом, а мёртвые технологии оживали в руках тех, кто выжил....