Немой — князь нечисти и сам перекидень в кота — отправляется разобраться с пропавшими людьми в лесах под Старгородом. Вместе с князем Всеволодом и верными спутниками он выслеживает медведя-людоеда, но убитый зверь оборачивается заколдованным человеком. След ведёт к древнему колдовству хазарских шаманов, которые превращают людей в бездумных зверей, чтобы кормить ими своих богов.

Пленённый юный шаман Айсак оказывается сыном хазарского хана, а его старший брат Барджиль — тот, кто управляет стаей перекиденьей. Немой должен остановить охоту на людей, пока шаманы не превратили весь Старгород в зверинец, и решить — станет ли Айсак союзником или заложником в предстоящей войне с хазарами.