Немой только-только заключил кровавый договор с князем Всеволодом и стал править нечистью — как в лагере начали умирать. Не просто умирать: высохнуть до кожи да костей за одну ночь, с улыбкой на лице. Мара, говорит Сытин, существо из страшных сказок. Только сказки не нападают на дружинников и не высасывают русалок посреди белого дня.

Немой перекидывается котом и рвёт чёрное облако когтями — но мара оказывается лишь первым звонком. По дороге в Старгород из ниоткуда летит отравленная стрела, и враг оказывается там, где его никто не ждал. Теперь Немой должен разобраться: кто нанял убийцу, зачем понадобилось отравлять княжича — и успеет ли он докопаться до правды, пока следующая стрела не найдёт его самого.