Внутренние трудности нарастают с появлением новых кадров и угроз, среди которых выделяется молодежь с криминальными наклонностями, которую пытаются перевоспитать и направить на службу государству, а также предательство и внедрение в собственные ряды агентов иностранных разведок. На этом фоне деятельность Орлова приобретает более остроконфликтный характер: ему приходится балансировать между задачами раскрытия и профилактики, и личной безопасностью.

Препятствия усиливаются сопротивлением различных слоёв общества, отсутствием доверия и постоянной необходимостью проверки своих сотрудников. Влияние старых и новых политических законов, изменение обстановки на международной арене и внутренние конфликты усложняют работу, вынуждая принимать нестандартные решения и искать новые линии взаимодействия с другими ведомствами и даже бывшими врагами.

Принятые меры приводят к формированию специализированных групп и курсов, направленных на создание новых кадров с высоким уровнем мастерства и лояльности, что становится одним из ключевых элементов укрепления безопасности страны. Однако этот процесс сопровождается ростом напряжённости и новыми вызовами, связанными с моральными и организационными дилеммами, которые остаются открытыми в конце описываемого периода. Итогом становится трансформация не только личной судьбы главного действующего лица, но и всей системы государственной безопасности, находящейся в стадии быстрого развития и поиска собственных ориентиров.