Иван Лудильщиков, российский граф и наследственный бэй империи Цин, получил от Повара дар, о котором мечтают сильнейшие маги мира: множитель опыта ×16. Но вдвое опаснее самого дара — соблазн растратить его впустую. Пока конкуренты готовятся к императорскому заказу на бэйевых лошадей, Иван открывает собственный путь: массовое исцеление военных инвалидов за счёт пересадки конечностей магических зверей. Князь Никита Огарёв, чья конюшня сгорела при загадочных обстоятельствах, предлагает графу тайное сотрудничество — знания по выведению новой породы скакунов в обмен на лечение раненых.

Иван соглашается, не подозревая, что чужой проект станет полигоном для его собственных экспериментов по химерологии. Между тем в Петербурге появляется первый стационарный портал в Поднебесную, а китайское посольство соседствует с домом графа — и каждый поклон императрицы напоминает: наследный бэй не свобэйден в выбэйре союзников. Скорость роста Ивана впервые обгоняет скорость, с которой он успевает осмыслить последствия своих решений.