Отморозки. Другим путем написан Андреем Земляным и описывает период военных действий на Северо-Западном фронте, где продолжаются бои с немецкими войсками. Наступление противника приостановлено, но ситуация напряжённая, сопровождается перестрелками и диверсиями. В таких условиях особое значение приобретает роль разведывательных отрядов и бойцов, обучающихся вести скрытные операции и тактическую работу в тылу врага. Один из таких отрядов под командованием опытного есаула Анненкова-Рябинина занимается подготовкой личного состава к тайным походам, тренируя навыки рукопашного боя, маскировки, скрытного перемещения и целевой стрельбы, что требует высокой дисциплины и тесной координации.

Обстановка осложняется конфликтами с местным населением и противодействием немецкой армии, которая предпринимает активные попытки подавить сопротивление и восстановить контроль над утерянными позициями. Кроме фронтовых сражений, происходят акции диверсионного характера, включая захваты штабов и рейды на тыловые объекты, что приводит к непредсказуемым последствиям и осложняет стратегическую ситуацию. Появляются признаки внутреннего напряжения и нестыковок в действиях как среди боевых подразделений, так и в командовании. Важным моментом становится обнаружение и расследование поджога имения, где погибают офицеры и местные жители, что вызывает подозрения и требует разбирательств, но в условиях войны правда часто скрывается за официальными версиями....