Князь Рюдзин вернулся из Маньчжурии с непростым багажом: две правительницы в жёнах, восставшие японские Кланы и техномагический прототип, способный перевернуть все законы магии. Сбруя — экзоскелет из золота и алмазов — позволяет архимагу выдавать заклинания, от которых дрожит земля и уходит под воду дно водохранилища.

Но в Японии, где родственник жены подстрекает кланы к войне, а императорский дворец отделён от него тысячами километров, сила оборачивается новыми обязательствами. Рюдзин вынужден лично ловить ветер между островами, убеждать сёгунов взрывами гор и придумывать, как управлять страной из дирижабля — пока не пришло время лететь дальше, в Германию, где умирающий кайзер ждёт обещанной помощи.